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3. O2O 시장 규모 



n  글로벌 O2O 시장 전망

- 위치기반서비스(Location Based Service, LBS) : 이동통신망이나 위성항법장치(GPS) 등을 통해 얻은 위치정보를 바탕으로 이용자에게 여러 가지 서비스를 제공하는 서비스 시스템



[글로벌 위치기반 서비스 (LBS) 시장 규모 전망]



<출처> : Digieco, Hana Daetoo Securities, Market Info Group (2014)





[글로벌 O2O 시장 규모 추정] (인터랙티비 자체 전망)

 


- O2O 산업 특성 상, 글로벌 O2O 예측 자료는 없으나, 전세계 e-Commerce sales forecast 와 국내 온라인 상거래 규모를 비교하여 대략적으로 추정 가능함.

- 2014년 한국의 온라인 상거래 중 O2O 비중은 34% 로 추산되며, 2015년 전세계 e-commerce O2O 비중을 30%로 보수적으로 추정함.

- 2015Global O2O Sales Forecast 4,800억 달러 (한화 528조 원)시장으로 추정할 수

있음. (신뢰성 높지 않음)





n  한국 O2O 시장 전망

- KT 경제경영연구소 전망 (2014.12)

추정된 통계청 및 한국온라인쇼핑협회 자료 참조하여, 2014년 국내 온라인 커머스 거래액 규모는 약 44조 원으로 전망되며, 그 중 모바일 커머스는 약1/3 수준인 15조원에 육박할 것으로 추정. 모바일에서 이뤄지는 오프라인 결제 비중으로 추정해본다면, 2014 O2O 거래액 규모는 약 15조 원 내에 있을 것으로 추정.

 

 

[국내 잠재 시장 규모 추정]



- LG 경제연구소 전망 (2015.04)

 개별 사업자의 매출 규모는 작지만 전체 시장의 규모는 매우 큰 산업에 해당.

국내 음식점, 택시, 숙박 산업의 거래액이 약 76조원이며, 일반적인 O2O 플랫폼 수수료가 10% 수준임을 고려할 때, 현재 잠재적인 최대 시장 규모는 7.6조원 이라고 할 수 있음.

앞으로 O2O 플랫폼의 영역이 식료품 소매, 인테리어, 수리 등으로 확장될 경우, 미래의 O2O 비즈니스 시장은 약 21.5조 원까지 늘어날 수 있을 것.



 

n  일본, 중국의 O2O 시장 규모

- Nomura Research는 일본의 O2O 서비스 시장 규모가 2011년 약 24조엔 규모에서 2017년 약 51조 엔 규모에 이를 것으로 예상 (글로벌 규모 추정과 충돌 여지 큼)

- 중국의 경우, 2012 986 RMB에서 2015년에는 4,188 RMB까지 성장할 것으로 전망

<출처> : NRI (2013.1), Kotra (원소스 모부왕 globalwindow.org, 2014.4)





4. O2O  주요 기반 기술 

 


n  O2O 서비스를 구현케 하는 핵심 기술

- 온라인 기술 : 스마트폰/ , 모바일 네트워크. DB

- 오프라인 기술 : 위치를 감지할 수 있는 기술 (GPS,  Cellular Network, WiFi )과 이를 보완하기 위한 Micro Location 기술로 구성

- Micro Location 기술 : 비가청음성통신, NFC, BLE Beacon 등 존재

 

[Micro Location Technology]

 <출처> : Digieco (2014.07.27)

n  BLE 비콘 솔루션의 부상

- Apple Paypal 과 함께 iBeacon을 개발, 적용하기 시작한 이후 BLE 비콘은 O2O 서비스의 핵심 솔루션으로 부상

- SK 텔레콤은 2014 5 4종의 비콘 출시 (페블형, 마블형, 님블형, 트레블형). 또한 관련 서비스 개발을 위한 플랫폼인 위즈턴(WIXTURN; 실내 측위 플랫폼)도 출시

- BLE 비콘 방식은 모바일 기기에서 블루투스를 활성화해야만 하는 단점이 존재하며, NFC와 달리 인식 거리 내 진입한 불특정 다수를 대상으로 하여 스팸 정보가 발송될 가능성 존재.

- 한편 많은 기업들이 BLE 비콘 외에 음파, 와이파이 등을 활용한 솔루션들을 개발하여 비즈니스 전개





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[7/ 10] Online to Offline - 상(上)





1. O2O? 

O2O(Online to Offline)는 ‘온라인에서 오프라인으로’라는 뜻으로 넓게는 온라인과 오프라인을 유기적으로 연결해 새로운 가치를 창출하는 서비스로, 좁게는 온라인, 특히 모바일에서 제품, 서비스와 그 할인 정보 등을 확인해 주문결제 후, 오프라인에서 실제 이용하는 서비스로 정의할 수 있다.


오프라인의 불편함, 온라인으로 상쇄하다

본래 온라인 서비스의 모든 시초는 오프라인의 불편함에서 초래했다.

O2O는 이보다 좀 더 현장성, 즉시성이 가미되었다. 쉽게 말해 온라인의 편리함인 경제성과 효율성에 오프라인의 편리함인 즉시성과 현장성이 결합된 것이다. 둘 모두를 누릴 수 있다.

과거 온라인 PC 시절에도 O2O는 가능했으나 현장성, 즉시성은 불가능했다. 하지만, 스마트 폰의 급격한 보급과 높은 활용도로 과거 불가능했던 수준의 O2O가 가능해졌다.


[참고]

n  O2O 정의

- 정의 주체에 따라 약간의 차이가 있으나 일반적으로 O2O는 온라인과 오프라인을 유기적으로 연결해 보다 편리한 서비스를 제공하는 온•오프라인 연계 비즈니스를 의미

<출처> : 정보통신기술진흥센터 IITP

 

- 오프라인 매장에서 판매되는 제품이나 서비스를 온라인 소비자와 연결하여 구매를 유도하는 방식

<출처> : LG 경제연구원

 

- ‘온라인에서 오프라인으로’라는 뜻으로 온라인과 오프라인이 결합된 마케팅이나 비즈니스

<출처> : 연합인포맥스, 매일경제, 서울경제, 이코노믹리뷰, 시선뉴스 등

 

- O2O는 온라인과 오프라인을 유기적으로 연결해 새로운 가치를 창출하는 서비스로 인터넷이나 스마트 폰을 이용해 오프라인 매장으로 고객을 유치하는 것

<출처> :  아시아경제, 해럴드경제, OSEN, 한국경제 등

 

- 온라인을 이용해 오프라인으로 고객을 유치하는 각종 비즈니스 방법

- 온라인과 오프라인이 유기적으로 연결해 새로운 가치를 창출하는 서비스

<출처> :  한국경제신문

 

- ICT 기술을 기반으로 온라인을 통해 고객을 유치하여 오프라인으로 소비자를 유도하는 방식

<출처> :  정보통신정책연구원 KISDI

 

- 온라인과 오프라인을 결합해 고객에게 가치를 제공하는 것 <출처> : KIET

 

- Online to Offline(온라인에서 오프라인으로)’의 약자로온라인에서 제품, 서비스와 그 할인 정보 등을 확인해 주문·결제 후, 오프라인에서 실제 이용하는 비즈니스

<출처> :  삼성SDS

 

- O2O means attracting users online and directing them to offline physical stores.

<출처> : tmo group

 

- A Web site or mobile advertisement that entices someone into making a purchase in a physical establishment  <출처> : pcmag.com

 

n  O2O Commerce 정의

- O2O 거래(Online to Offline Commerce)는 오프라인에서 판매되는 서비스와 재화 등 을 온라인에서 구매하는 상거래를 말함 <출처> : KB 금융지주 경영연구소

 

- O2O 커머스란 온라인을 통해 소비자를 소비자를 모아 오프라인에 오프라인에서 상거래를 유발하는 유발하는 것을 의미한다. <출처> : Digieco




2. 서비스 유형 

 

n  O2O 서비스 주요 유형

 

O2O 개념도

O2O 유형의 예

  


Online to Offline

- 사전 등록한 가입자에게 SMS 등 다양한 온라인 기능을 활용해서 이벤트 정보, 할인 쿠폰 등을 제공하여 오프라인 매장으로의 방문 및 구매 유도

- 매장 방문 고객을 대상으로 즐겨 찾는 브랜드 매장의 상품 정보, 할인 쿠폰 등을 온라인 (스마트폰 등)으로 바로 전송하여 구매 유도

- 온라인 구매 상품을 오프라인 매장에서 인수케 하여 오프라인 매장 방문 및 구매 유발 (상품 상태에 따라 즉시 교환, 환불도 가능)

Offline to Online

- 스마트폰앱, QR 코드 등을 통해 전자상거래 사이트로 유도

- 실 점포와 전자상거래 포인트 통합 등

<출처> : 일본총무성 (2013.6.) 외 각종 자료 


 

n  O2O 서비스 진화의 예


구분

내용

초기 :

오프라인 매장과 소비자의 단순연결

> 온라인 (스마트폰 앱 등) 구매 à (오프라인) à (소비자) 배송

: 초기형태로 '배달의 민족', '요기요' 등 음식배달 등이 이에 해당

> 온라인 (할인쿠폰, 소셜미디어 상의 추천상품 등 정보) 발송 à 오프라인 방문 및 구매 유도

: 패션 커뮤니티, 블로그 등에서 유명한 엠버스의 '써프라이즈 앱'이 이에 해당 (이용자가 앱에 등록된 주요 브랜드 중 원하는 브랜드를 체크해 놓으면 오프라인 할인이 시작될 때 정보 발송, 오프라인 방문 및 구매 유도)

2단계 :

오프라인 서비스 이용, 간편 결재 가능

> 온라인 구매 à 오프라인 서비스 이용

: 카카오택시, 헤일로 등 스마트폰 앱을 이용한 콜 택시가 이에 해당 (GPS를 통해 가장 가까운 택시와 11연결, 신용카드 등록으로 스마트폰 바로 결제 가능)

3단계 :

오프라인

연계/ 통합

> 온라인 구매 à 오프라인 방문 à (소비자) 상품/서비스 인수

: SK플래닛의 '시럽 오더' 스타벅스의 '사이렌 오더' 등이 해당. 개인 맞춤형 서비스 제공 (앱 실행 시, 주변 제휴 매장과 상세 메뉴 제공. 매장에 가지 않고 주문 및 결제, 대기 시간 없이 상품/ 서비스 인수)

: 롯데닷컴의 스마트픽’, 월마트의 ‘Site to Store’ 등도 해당 (온라인 구매 상품을 오프라인에서 인수)

> 오프라인 (매장 혹은 매장 인근) à 비콘 등을 통한 사용자 인식 à 온라인 (할인쿠폰, 상품 정보 전송) à 오프라인 매장 방문 및 구매 유도

: 롯데백화점의 스마트 쿠폰등이 해당

> 온라인 구매 à 오프라인 방문 à (소비자) 상품 인수/ 구매 (오프라인 매장의 물류 기지화)

: 국내의 라인, 다음카카오, 미국의 아마존 등이 오프라인 매장 개설

<출처> : 정보통신진흥센터 (2014.12.10)



 

n  산업 분야별 O2O 서비스 도입 사례


구분

업체

내용

음식배달

배달의 민족
요기요
배달통 등

오프라인 배달업체와 고객을 연결하는 서비스
상점은 앱에 가입된 고객을 대상으로 쿠폰 및 할인 이벤트 등을 제공
고객은 다양한 업체의 정보를 한 곳에서 원스톱 쇼핑
국내 배달앱 시장 규모는 1조원대 (국내 음식배달 시장의 10% 규모)

운송

카카오택시
이지택시

T맵택시 등

GPS 기반 택시 호출 서비스
기존 택시서비스 사업자 대상
인터넷, 모바일로 택시 호출, 간편 결제를 이용

패션/

뷰티 등

엠버스

써프라이즈 앱에 등재된 250여 개 패션, 뷰티 브랜드 중 소비자가 등록한 브랜드의 할인 정보 수신
소비자가 선택한 브랜드의 매장을 지나거나 방문했을 때 이를 자동 확인하고 최신 할인 쿠폰 등을 알려주는 위치 기반 서비스 (서프라이즈박스)도 제공

숙박

데일리

데일리호탤앱(당일 호텔 예약 앱)을 통해 기존 호텔 예약 서비스와 달리 당일 잔여 객실만을 판매함으로써 최대 70% 할인 제공
가격 외 호텔 평가, 객실 이용비용, 위치, 제공 서비스 등을 고려해 비용대비 가장 효율적인 호텔 상품을 추천

관광

짜이서울

짜이서울닷컴, 중국 관광객들이 좋아할 만한 관광 코스, 음식점 등 전반적인 관광 정보와 함께 할인쿠폰 제공

<출처> : 정보통신진흥센터 (2014.12.10)



n  비콘 기술을 활용한 대표 서비스 유형






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